不動産税務のお悩み

不動産オーナーの方のよくあるお悩み

不動産を所有していると、税金に関する悩みは尽きません。「確定申告のやり方がわからない」「今の申告で合っているのか不安」「売却したいけれど税金が心配」そのようなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか？

このページでは、不動産オーナーの方からよくいただくお悩みと、その解決のヒントをご紹介いたします。

確定申告が面倒・やり方がわからない

不動産収入がある方は、毎年確定申告が必要です。しかし、「何をどう書けばいいのかわからない」「毎年面倒で後回しにしてしまう」と言う方も少なくありません。

特に初めて不動産収入を得た方や、相続で物件を引き継いだ方は、何から手をつければいいか戸惑うことが多いものです。確定申告の時期が近づくと慌てて調べ始める方もいらっしゃいますが、余裕を持って準備しておくことで、申告作業の負担を軽減できます。

当事務所では、確定申告のサポートを承っております。書類の準備から申告書の作成まで、お任せいただけます。

不動産所得・譲渡所得の確定申告

経費の計上方法がわからない

「この支出は経費になるのか」「どこまで経費として認められるのか」経費の計上に関するご相談は非常に多いです。

不動産所得の申告では、経費をどれだけ計上できるかによって納税額が変わります。しかし、何でも経費にできるわけではありません。税務調査で指摘されやすいポイントもあります。

よくある問題として、工事費用の「修繕費」と「資本的支出」の区別、固定資産税における自宅分と投資物件分の混同、交際費の計上範囲などが挙げられます。これらは税務調査で指摘されやすい項目ですので、正しく処理することが大切です。

不動産オーナーの税務

不動産所得・譲渡所得の確定申告

節税できているか不安

「今の申告で損をしていないだろうか」「もっと節税できる方法があるのでは」と言う不安を抱えている方もいらっしゃいます。

不動産所得の申告では、青色申告の特別控除や、適切な経費計上によって、納税額を抑えられる可能性があります。また、将来的に法人化することで、税負担が軽減されるケースもあります。

ご自身の状況に合った節税方法を知るためには、専門家に相談されることをおすすめいたします。

法人化すべきかどうかわからない

不動産収入が増えてくると、「法人化した方が得なのだろうか」と迷われる方もいらっしゃいます。法人化には所得分散や経費計上の幅が広がるなどのメリットがありますが、設立費用や維持コストもかかります。有利かどうかはケースによって異なりますので、専門家に相談してアドバイスを受けましょう。

不動産オーナーの
法人設立

物件を売却したいが税金が心配

「不動産を売却したいけれど、税金がどれくらいかかるのか心配」と言うご相談も多くいただきます。

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。税率は所有期間によって異なり、5年以下なら約39％、5年超なら約20％と、大きな差があります。

注意が必要なのは、所有期間の判定方法です。不動産の場合、「売却した年の1月1日時点」で判定します。5年経っているつもりでも、1月1日時点では5年未満と言うケースがあり、想定外に高い税率が適用されてしまうことがあります。

また、自宅を売却する場合には、3,000万円の特別控除や、10年超所有の軽減税率など、様々な特例が用意されています。特例が使えるかどうかで、税額が大きく変わることもあります。

売却を検討されている方は、売却前にご相談いただくことをおすすめいたします。タイミングや特例の適用について、事前にアドバイスすることが可能です。

不動産所得・譲渡所得の確定申告

相続対策をどうすればいいかわからない

不動産を所有している方にとって、相続対策は重要なテーマです。「子供に不動産を引き継がせたいが、相続税が心配」「どのように対策すればいいかわからない」と言うお悩みをお持ちの方も多いです。

不動産は相続税評価額が時価よりも低くなる傾向があり、相続対策として活用されることがあります。また、賃貸に出している不動産は、さらに評価額が下がります。

ただし、相続対策は早めに始めることが大切です。贈与の活用や、遺言書の作成など、生前にできる対策は様々あります。お早めにご相談ください。

生前対策

今の税理士に不安がある

「今の税理士に相談しても、あまり詳しく教えてもらえない」「不動産のことをよくわかっていない気がする」そのようなお悩みから、他の税理士に相談したいと考える方もいらっしゃいます。

当事務所では、セカンドオピニオンとしてのご相談も承っております。他の税理士の意見を聞いてみたいと言う方も、お気軽にご連絡ください。

不動産税務のお悩みはお気軽にご相談ください

大阪市東淀川区・新大阪にある星屋会計事務所は、不動産オーナーの税務サポートを強みとしています。前職時代から30年以上、不動産関連の申告に携わってきました。

「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、お気軽にご相談ください。まずはお話をうかがい、お悩みに応じた解決策をご一緒に考えていきます。初回のご相談は無料で承っております。